1、負責客戶的現(xiàn)有資產(chǎn)進行風險評估以及推薦種類及相關(guān)產(chǎn)品補給客戶現(xiàn)有產(chǎn)品自身的漏洞。
2、維護好現(xiàn)有客戶和開發(fā)新客戶
3、組建團隊 ，評估團隊KPI及未來發(fā)展方向以及風險。
4、主要負責公司新老客戶家庭的綜合財富管理(財務風險管理，銀行業(yè)務，資產(chǎn)傳承，養(yǎng)老資源服務等等)。
5、為客戶提供相應的售后服務。