1.帶領(lǐng)團隊成員開發(fā)拓展客戶資源，滿足客戶的理財需求，為客戶制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶提供投資建議；
2.對客戶的資產(chǎn)配置進(jìn)行調(diào)整，達(dá)到合理的資產(chǎn)配置目的，使其資產(chǎn)在安全.穩(wěn)健的基礎(chǔ)上實現(xiàn)保值與增值；
3.帶領(lǐng)團隊成員完成營業(yè)部，區(qū)域銷售目標(biāo)；
4.定期與客戶聯(lián)系，報告產(chǎn)品的收益情況，向客戶介紹金融市場動向，維護良好的信任關(guān)系。
任職要求：
1. 有銀行.保險行業(yè)和理財顧問公司工作經(jīng)驗，兩年以上管理經(jīng)驗;
2.市場拓展能力強，具有較強的陌生拜訪及挖掘客戶能力；
3.善于溝通協(xié)調(diào)，能夠適應(yīng)高效率的工作環(huán)境；
4.有意愿加入理財行業(yè)，從事過保險行業(yè)的