1、全面了解公司的發(fā)展歷史、背景優(yōu)勢、理賠能力、理賠數(shù)據(jù)等信息，并能夠清楚的進(jìn)行講解。

2、深刻理解各類保險產(chǎn)品的內(nèi)容、特性，能夠清楚的講解產(chǎn)品條款、注意事項。

3、根據(jù)客戶的需求、實際情況，制定恰當(dāng)?shù)馁Y產(chǎn)配置方案。

4、正確解答客戶關(guān)于行業(yè)、公司、產(chǎn)品的疑問。

5、客戶關(guān)系維護。