更新于 10月12日

金融財(cái)富規(guī)劃師

2.2萬(wàn)-3萬(wàn)
  • 北京海淀區(qū)
  • 1-3年
  • 大專(zhuān)
  • 全職
  • 招1人

職位描述

面銷(xiāo)/陌拜基金從業(yè)資格證
崗位內(nèi)容:
1. 為客戶提供全方位的理財(cái)咨詢和服務(wù),包括財(cái)務(wù)規(guī)劃、投資組合管理、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)等。
2. 跟進(jìn)客戶投資需求和市場(chǎng)情況,及時(shí)調(diào)整投資方案,實(shí)現(xiàn)客戶個(gè)人財(cái)務(wù)目標(biāo)。
3. 參加公司內(nèi)部培訓(xùn)和外部行業(yè)交流,不斷提升個(gè)人和團(tuán)隊(duì)的專(zhuān)業(yè)技能和水平。

任職要求:
1. 具有良好的溝通能力和服務(wù)意識(shí),有強(qiáng)烈的客戶導(dǎo)向思維。
2. 具備較好的理財(cái)知識(shí)和金融市場(chǎng)常識(shí),尤其是各類(lèi)金融產(chǎn)品的特點(diǎn)和運(yùn)作原理。
3. 具備高度的自我驅(qū)動(dòng)力和學(xué)習(xí)能力,有團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神。

工作地點(diǎn)

北京市海淀區(qū)西直門(mén)北大街52號(hào)北京/朝陽(yáng)區(qū) 北京朝陽(yáng)區(qū)景輝街31號(hào)(國(guó)貿(mào)地鐵站F東北口步行490米)

職位發(fā)布者

王靜雅/人事經(jīng)理

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太平人壽保險(xiǎn)有限公司北京分公司望京支公司
中國(guó)太平保險(xiǎn)集團(tuán)有限責(zé)任公司是中國(guó)第一家跨國(guó)金融保險(xiǎn)集團(tuán)公司,于1929年在上海創(chuàng)立,是中國(guó)歷史悠久的民族保險(xiǎn)品牌,是中國(guó)保險(xiǎn)業(yè)第一家在境外上市的中資保險(xiǎn)企業(yè),太平人壽北京分公司隸屬于太平人壽保險(xiǎn)有限公司,公司連續(xù)五年獲得惠譽(yù)國(guó)際“A+”(強(qiáng)勁)財(cái)務(wù)實(shí)力評(píng)級(jí),同時(shí)一直堅(jiān)持“國(guó)家所需、太平所向”發(fā)展導(dǎo)向。目前,分公司正在著力打造布局大健康,構(gòu)建醫(yī)康養(yǎng)生態(tài)圈,借助集團(tuán)平臺(tái)和投資優(yōu)勢(shì),打通醫(yī)、康、養(yǎng)、護(hù)、保產(chǎn)業(yè)鏈,持續(xù)推動(dòng)“保險(xiǎn)+醫(yī)療”產(chǎn)業(yè)雙輪驅(qū)動(dòng);同時(shí),作為全球財(cái)富管理中心,我們立足北京市場(chǎng)區(qū)位優(yōu)勢(shì),打造太平1929家族辦公室權(quán)益體系,構(gòu)建財(cái)富傳承、精英教育、精致生活、家族家風(fēng)四大板塊,同時(shí)包含財(cái)富教育生活家風(fēng)等在內(nèi)共11項(xiàng)專(zhuān)屬化、定制化服務(wù),創(chuàng)造客戶卓越體驗(yàn)。太平人壽北京分公司也在構(gòu)建領(lǐng)先行業(yè)的高質(zhì)量人力發(fā)展和養(yǎng)成體系,同步實(shí)現(xiàn)公司規(guī)模和價(jià)值協(xié)同發(fā)展。
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