崗位職責(zé)

1、通過各類客戶信息，對(duì)客戶進(jìn)行有效篩選，挖掘潛在客戶群體；
2、采取電話溝通、陌拜等多種方式進(jìn)行新客戶的開發(fā)和邀約；
3、通過對(duì)高凈值客戶的理財(cái)需求進(jìn)行分析，了解和發(fā)掘客戶需求，提供專業(yè)的理財(cái)資訊，并給出客觀的資產(chǎn)配置建議；
4、協(xié)助公司定期舉辦理財(cái)沙龍和理財(cái)講座等活動(dòng)，提升客戶轉(zhuǎn)化率；
5、負(fù)責(zé)基金等理財(cái)產(chǎn)品的銷售與推廣，協(xié)助上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)完成公司制定的銷售指標(biāo)；
6、通過對(duì)客戶的持續(xù)跟進(jìn)和定期回訪，分析各類客戶的特點(diǎn)，按時(shí)完成銷售報(bào)告，建立并完善客戶數(shù)據(jù)庫。
任職要求：
1、本科及以上學(xué)歷，具備金融、經(jīng)濟(jì)、市場(chǎng)營(yíng)銷及相關(guān)專業(yè)背景；
2、有1年以上財(cái)富管理、信托、銀行、基金、證券、PE等機(jī)構(gòu)的從業(yè)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先；
3、具有一定的金融專業(yè)知識(shí)，熱愛金融銷售工作；
4、個(gè)人形象氣質(zhì)佳，品行正直，溝通能力強(qiáng)；
5、有渠道、客戶資源及廣泛人脈資源者優(yōu)先。