【崗位要求】

一 基本要求

1、年齡25-38周歲；

2、大專及以上學(xué)歷，金融、經(jīng)濟(jì)及相關(guān)專業(yè)優(yōu)先；

3、具備扎實(shí)的經(jīng)濟(jì)、金融、投資等領(lǐng)域的相關(guān)理論知識(shí)；

4、具有3年及以上銀行、信托、證券、基金、財(cái)富管理等行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先；

5、未接觸過金融行業(yè)者慎投簡歷。

二 專業(yè)技能

具有金融行業(yè)相關(guān)專業(yè)資格認(rèn)證者優(yōu)先，如證券從業(yè)資格證、基金從業(yè)資格證、國際金融理財(cái)師(CFP)或相關(guān)證書(AFP、EFP、CFA、CPA等)。

三 能力要求

1、學(xué)習(xí)能力強(qiáng)，具有良好的溝通能力及人際關(guān)系協(xié)調(diào)能力；

2、具備開拓精神、較強(qiáng)的抗壓能力和自我成就動(dòng)機(jī)。

【崗位職責(zé)】

一 綜合金融服務(wù)。

1、 根據(jù)客戶實(shí)際需求，提供專業(yè)的理財(cái)建議及定制化的全球資產(chǎn)配置方案，包括保險(xiǎn)、基金、股權(quán)、財(cái)富管理、家族信托、環(huán)球金融等；

2、將客戶需求與金融產(chǎn)品進(jìn)行匹配，為客戶提供投資及規(guī)劃的專業(yè)建議，協(xié)助其完成申請(qǐng)和簽訂流程；

3、與客戶保持良好溝通，做好維護(hù)與服務(wù)跟蹤，不斷提高客戶滿意度。

二 客戶資源開發(fā)

1、通過人脈拓展、商業(yè)合作、營銷活動(dòng)等開發(fā)高凈值客戶，全方位達(dá)成客戶接洽、財(cái)富規(guī)劃和新業(yè)務(wù)指標(biāo)等各類業(yè)績目標(biāo)；

2、積極開拓人際網(wǎng)絡(luò)，為團(tuán)隊(duì)提供人員和業(yè)務(wù)引薦，維護(hù)積極向上的團(tuán)隊(duì)文化。

3、完成并落實(shí)上級(jí)交辦的其他工作事項(xiàng)。