工作職責(zé):
1，客戶服務(wù):服務(wù)于社會(huì)中高凈值的家庭，個(gè)人，中小企業(yè)主，針對(duì)個(gè)人或家庭財(cái)務(wù)狀況從現(xiàn)金流、醫(yī)療保障、投資理財(cái)、養(yǎng)老儲(chǔ)蓄、子女教育等方面為客戶進(jìn)行財(cái)務(wù)規(guī)劃和資產(chǎn)配置;
2.客戶資源開(kāi)發(fā)整合:依托公司提供的業(yè)務(wù)平臺(tái)和渠道，維護(hù)公司原有客戶資源，通過(guò)與客戶溝通，及時(shí)了解客戶需求并調(diào)整客戶的財(cái)務(wù)安排，減少客戶流失。
3，針對(duì)不同客戶群體開(kāi)展相應(yīng)規(guī)劃，建立家庭保險(xiǎn)資產(chǎn)的穩(wěn)定和安全模式:針對(duì)工薪階層的收入保障計(jì)劃和醫(yī)療保障計(jì)劃，從而對(duì)沖意外造成的家庭收入損失，轉(zhuǎn)嫁家庭人員的大病醫(yī)療費(fèi)用;針對(duì)中產(chǎn)家庭在收入和醫(yī)療的基礎(chǔ)上構(gòu)建家庭的定向諸蓄，從而解決家庭在子女教育和養(yǎng)老方面的剛性需求針對(duì)中高凈值家庭在以上基礎(chǔ)上做出更為合理的家庭投資理財(cái)規(guī)劃，從而使其財(cái)富穩(wěn)定保值、增值針對(duì)中小企業(yè)主合理利用對(duì)應(yīng)金融產(chǎn)品，進(jìn)行合理的風(fēng)險(xiǎn)緩沖、節(jié)稅、避稅、最終達(dá)到財(cái)富傳承的服務(wù);
【崗位業(yè)務(wù)范圍:】
保險(xiǎn)業(yè)務(wù)可以從壽險(xiǎn)，財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)，養(yǎng)老保險(xiǎn)等方面為家庭和個(gè)人提供全面的保障規(guī)劃:
職位福利:不加班、高傭金、周末雙休、績(jī)效獎(jiǎng)金、年終