1.分析客戶的理財需求進行，為客戶制訂資產配置方案并向客戶提供投資建議；
2.不斷開拓各種渠道，接觸并篩選有效客戶；
3.參與策劃各種高端客戶活動（理財沙龍、知識講座、紅酒品鑒、高爾夫、豪車試駕、珠寶鑒賞等），提升客戶轉化率；
4.持續(xù)跟進與服務，不斷為客戶提供專業(yè)服務；
5.提出合理化建議，參與流程及制度建設。