1.通過溝通了解客戶的財務(wù)狀況、收入支出、資產(chǎn)債務(wù)、風(fēng)險承受能力、家庭結(jié)構(gòu)等，評估客戶的現(xiàn)金流、儲蓄率、投資組合、保險覆蓋等，協(xié)助客戶設(shè)定清晰目標(biāo)。

2. 根據(jù)客戶需求設(shè)計全面的財務(wù)規(guī)劃，涵蓋投資、儲蓄、保險、稅務(wù)、退休、遺產(chǎn)等。合理分配資產(chǎn)類別，選擇適合的金融工具，平衡風(fēng)險與收益。

3. 跟蹤經(jīng)濟趨勢、市場動態(tài)和政策變化，及時調(diào)整客戶的投資策略，優(yōu)化投資組合以應(yīng)對市場波動或客戶需求變化。

4. 幫助客戶通過合理避稅策略降低稅負(fù)。



上班時間：
上午8:30-11：30，下午14:00-17:00，
周末雙休