更新于 10月22日

綜合金融客戶經理

8千-1.6萬·14薪
  • 南昌西湖區(qū)
  • 1-3年
  • 大專
  • 全職
  • 招3人

職位描述

職責:
1.為客戶制定綜合性財務方案。
2.主要包括現(xiàn)金規(guī)劃、教育規(guī)劃、風險管理與保險規(guī)劃、稅收籌劃、投資規(guī)劃、退休養(yǎng)老規(guī)劃、財產分配與傳承規(guī)劃。
3.使客戶不斷提高生活品質,保持自己所設定的生活水平。
4.明確客戶理財目標,分析客戶的生活、財務現(xiàn)狀,從而幫助客戶制定出可行的理財方案。

工作地點

綠滋肴控股2棟10樓

職位發(fā)布者

張春燕/人事經理

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中國平安人壽保險股份有限公司洪州支公司
中國平安是國內金融牌照齊全、業(yè)務范圍廣泛的個人金融生活服務集團,涵蓋保險、銀行、普惠、信托、證券、居家養(yǎng)老等核心業(yè)務,為客戶提供高效的“一個客戶、多種產品、一站式服務”綜合金融解決方案,2023年位居全球500強企業(yè)第33名,福布斯全球2000強第16位,八度蟬聯(lián)Brand Finance全球保險品牌價值第一。平安人壽作為旗下的重要成員,公司服務網絡遍布全國,向客戶提供全周期人身保險產品和服務。 1)戰(zhàn)略優(yōu)勢:平安集團金融+醫(yī)療健康兩大生態(tài)圈,為MVP提供獲客、銷售、服務客戶多場景 2)產品優(yōu)勢:平安集團搭建全新“保險+服務”產品體系,使MVP滿足中高端客戶日益多元的需求 3)稀缺資源:平安集團橫向打通用戶、支付和服務,縱向拓展政府和醫(yī)療資源生態(tài),為MVP提供高端資源 4)科技賦能:平安集團科技高效數(shù)字化工具,持續(xù)為MVP賦能招募、訓練、銷售、服務等場景
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