更新于 9月6日

財務(wù)規(guī)劃師

2萬-3.5萬
  • 上海浦東新區(qū)
  • 1-3年
  • 本科
  • 全職
  • 招1人

職位描述

職責(zé)描述:
1.為個人和家庭提供全流程的財務(wù)風(fēng)險管理服務(wù),涉及意外及健康風(fēng)險管理、個人養(yǎng)老規(guī)劃、子女教育金規(guī)劃、資產(chǎn)保全及傳承、境內(nèi)外稅費合理規(guī)避等領(lǐng)域,
具體職責(zé)包括但不限于專業(yè)咨詢服務(wù)、需求分析、個性化方案設(shè)計、協(xié)助方案落地、持續(xù)售后跟蹤服務(wù)等。
2.為一般企業(yè)、特定行業(yè)提供定制化的團(tuán)體保障服務(wù),涉及企業(yè)團(tuán)體補(bǔ)充商業(yè)險、雇主責(zé)任險、公眾責(zé)任險、財產(chǎn)一切險等領(lǐng)域,具體職責(zé)如前。

任職要求:
1.本科及以上學(xué)歷,工科專業(yè),經(jīng)濟(jì)金融、財稅、法律、醫(yī)藥、教育、人力資源、市場營銷等相關(guān)專業(yè);
2.具有2年以上工作經(jīng)驗,學(xué)習(xí)能力強(qiáng),有韌性
3.追求個人成長,樂于持續(xù)學(xué)習(xí)
4.有較強(qiáng)的責(zé)任感以及團(tuán)隊合作精神;
5.具有銷售、管理經(jīng)驗者優(yōu)先。

技能要求:
1.良好的溝通能力
2.較強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力
3.熟練使用office辦公軟件
4.有新媒體運營能力者優(yōu)先

工作地點

上海市浦東新區(qū)錦康路308號陸家嘴世紀(jì)金融廣場6號樓9層902

職位發(fā)布者

徐女士/資深業(yè)務(wù)經(jīng)理

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公司Logo鑫山保險代理有限公司上海分公司
公司成立于2012年,是一家全國性的外資金融企業(yè),總部設(shè)在上海,是由國內(nèi)壽險業(yè)年資最深的“教父級”前輩創(chuàng)辦的,他也是目前國內(nèi)保險業(yè)在職年資最長的保險企業(yè)家,也是第一位創(chuàng)辦代理機(jī)構(gòu)的前保險公司總裁。公司是行內(nèi)最看中品質(zhì)經(jīng)營的公司,被譽(yù)為行內(nèi)培訓(xùn)系統(tǒng)最出色的金融公司之一,所以實力是非常雄厚的。我們公司現(xiàn)在在上海、廣東、浙江、天津、等地已經(jīng)有37家分支機(jī)構(gòu),近2000人。自開業(yè)以來,公司建立強(qiáng)大的經(jīng)紀(jì)平臺,連結(jié)客戶、顧問以及保險公司,為客戶提供建議、風(fēng)險管理,為顧問創(chuàng)造價值、實現(xiàn)夢想,為各大保險公司擴(kuò)充渠道、助力發(fā)展,矢志成為行業(yè)的標(biāo)桿和典范。秉持尊重、誠信、利他、感恩的價值觀,鑫山志在提供專業(yè)的客戶服務(wù)鏈,以精致、人文、高端、高效的精品店經(jīng)營模式,力爭打造一家具有品質(zhì)與品味的國際化百年老店。我們的企業(yè)管理理念能夠真正做到以人為本,每位在職員工的內(nèi)部晉升和發(fā)展都是我們非常重視的部分。公司在各大一線城市金融中心寫字樓擁有自購職場,以藝術(shù)環(huán)境打造優(yōu)雅的專屬公司文化。為了配合公司在大中華區(qū)的戰(zhàn)略布局,我們率先在廣東分公司啟動了這次跨行業(yè)的幼獅人才發(fā)展項目計劃。我們旨在發(fā)掘各行業(yè)具備優(yōu)秀素質(zhì)的人才在鑫山提供的新穎平臺上令職業(yè)生涯煥發(fā)新的光彩!經(jīng)過多年的成功經(jīng)驗積累,公司開發(fā)出先進(jìn)的運營、管理、培訓(xùn)等項目助力專案經(jīng)理、中高層管理者以及財務(wù)規(guī)劃經(jīng)理等職位。詳細(xì)的職涯發(fā)展將會在面談過程中進(jìn)一步解釋。順應(yīng)行業(yè)市場的形勢,我們公司與國內(nèi)傳統(tǒng)的保險公司在管理理念和管理方式是有所不同的。公司也是行內(nèi)走專業(yè)化路線的金融保險經(jīng)紀(jì)公司,不招任何有同行從業(yè)經(jīng)驗,脫離傳統(tǒng)保險行業(yè)的負(fù)面口碑,我們不希望將傳統(tǒng)的理念和方式帶入公司影響未來的長期發(fā)展。公司考量的是雖然行業(yè)不同,但管理經(jīng)驗畢竟相通,公司也希望能從不同的行業(yè)挑選優(yōu)秀的管理人才;因為是跨行業(yè)招聘,所以在前期會提供帶薪的專業(yè)化培訓(xùn),而公司在行內(nèi)的完善培訓(xùn)系統(tǒng),能夠讓您將原行業(yè)的工作和管理經(jīng)驗無縫對接到我們集團(tuán)公司中來。公司對于本次開啟的幼獅人力發(fā)展項目非常重視,對于一些優(yōu)秀的候選人會主動聯(lián)系。請你有需要直接跟公司人才發(fā)展經(jīng)理聯(lián)系。——快樂@團(tuán)隊富裕@人生
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