業(yè)務(wù)范圍
1、中國人壽的健康、意外、理財(cái)保險、終身壽險、車險、團(tuán)險、養(yǎng)老險等;
2、廣發(fā)銀行渠道個人信用卡業(yè)務(wù)、短期理財(cái)、貸款。
—崗位職責(zé)—
1、負(fù)責(zé)為公司客戶或個人客戶及企業(yè)客戶提供全方位理財(cái)咨詢、建議服務(wù),制定相應(yīng)的金融產(chǎn)品組合和投資理財(cái)策略。
2、通過與客戶溝通,了解客戶的理財(cái)需求,為客戶進(jìn)行測算并量身定制理財(cái)方案,達(dá)到客戶滿意。
3、根據(jù)客戶的委托,幫助客戶實(shí)施并簽訂(信托、證券、銀行、保險)等理財(cái)產(chǎn)品的購買計(jì)劃,完成并實(shí)施客戶的理財(cái)需求。
4、負(fù)責(zé)與公司原有的客戶保持良好的關(guān)系,通過與客戶溝通,及時了解客戶需求并調(diào)整客戶的財(cái)務(wù)安排,減少客戶流失。
5、加強(qiáng)客戶服務(wù)意識,成功發(fā)展客戶的介紹來源,拓展客戶渠道。
6、通過公司的支持和培養(yǎng),組建并管理自己的理財(cái)團(tuán)隊(duì),帶領(lǐng)自己團(tuán)隊(duì)開拓北京的中高端市場。
職位福利:五險一金、績效獎金、彈性工作、補(bǔ)充醫(yī)療保險、定期團(tuán)建、帶團(tuán)隊(duì)、創(chuàng)業(yè)公司、團(tuán)隊(duì)氣氛活