崗位職責(zé):
1、為高凈值客戶提供高端理財(cái)、產(chǎn)品銷售及定制以及其它資產(chǎn)配置等投資服務(wù);
2、根據(jù)客戶需求,為客戶提供理財(cái)咨詢、投資建議、財(cái)務(wù)分析和規(guī)劃等全方位的理財(cái)服務(wù),做好客戶的風(fēng)險(xiǎn)偏好、財(cái)務(wù)狀況評(píng)估工作,并根據(jù)評(píng)估結(jié)果向客戶推薦適宜的投資產(chǎn)品;
3、根據(jù)公司戰(zhàn)略和市場(chǎng)計(jì)劃,組織并策劃營(yíng)銷活動(dòng)開(kāi)發(fā)新客戶。
任職要求:
1、金融行業(yè)私募產(chǎn)品銷售、公司產(chǎn)品銷售、財(cái)富管理業(yè)務(wù)或相關(guān)崗位工作經(jīng)驗(yàn),銀行、券商、基金公司、三方理財(cái)公司資深理財(cái)經(jīng)理優(yōu)先;
2、具有廣泛的客戶資源和金融營(yíng)銷經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先考慮;
3、本科及以上學(xué)歷,具備證券從業(yè)資格、基金從業(yè)資格。
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