更新于 7月30日

高級金融顧問

8千-1萬
  • 合肥包河區(qū)
  • 3-5年
  • 本科
  • 全職
  • 招1人

職位描述

崗位背景:以中國目前的經(jīng)濟(jì)趨勢來說,在未來每個家庭都會需要一個專業(yè)化、長久話、私有化的家庭金融顧問,因為越來越多的人群意識到了財商的重要性,需要一個專業(yè)的人為他們提供最簡單的金融相關(guān)服務(wù),例如家庭的財務(wù)規(guī)劃、資產(chǎn)配置……孩子的教育金、婚嫁金……而一些高凈值的人群和企業(yè)主也會越來越看重家族的財富傳承與企業(yè)的長久發(fā)展,這些就離不開金融顧問這個職位,也是我們目前發(fā)布這個崗位的愿景

未來發(fā)展:
資產(chǎn)新規(guī)發(fā)布:2022年2月1號
重疾新規(guī)發(fā)布:2020年11月5號
金融監(jiān)管總局:2023年3月提出方案,5月18日正式成立,意味著金融行業(yè)將會快速發(fā)展,所以需要監(jiān)管部門的
中央金融工作會議:2023.10.31日,習(xí)大大提出金融強(qiáng)國,所以接下來會有很好的政策扶持和行業(yè)紅利

工作職責(zé)(你需要做的事):
1、負(fù)責(zé)開發(fā)并維護(hù)機(jī)構(gòu)客戶及高凈值客戶,做好交易服務(wù)、資產(chǎn)配置等一攬子綜合金融需求;
2、深度了解客戶需求,為客戶提供專業(yè)的資產(chǎn)配置與投顧服務(wù),促成產(chǎn)品銷售及交易達(dá)成;
3、負(fù)責(zé)組織開展機(jī)構(gòu)及高凈值客戶相關(guān)的拓展、維護(hù)、服務(wù)等相關(guān)活動。

任職要求:
1、熟悉各類金融產(chǎn)品,例如保險、銀行相關(guān)業(yè)務(wù)、貸款、信用卡……
2、學(xué)歷要求本科及以上學(xué)歷與學(xué)位,簡歷優(yōu)秀者可放寬條件至大專;
3、具有證券、信托、銀行等金融機(jī)構(gòu)、第三方財富等專業(yè)銷售機(jī)構(gòu)或投資公司相關(guān)工作經(jīng)驗,能夠較快達(dá)成重點業(yè)務(wù),實現(xiàn)業(yè)務(wù)收入;
4、優(yōu)先錄用財經(jīng)、管理類及相近專業(yè)人員或具有 RFP、AFP、 CFP、CFA、律師或注冊會計師等資格的專業(yè)型人才;
5、以客戶為中心,對銷售及金融行業(yè)充滿熱忱,積極、自信、出色的溝通及交流能力。


職位福利:定期團(tuán)建、績效獎金、年終分紅、大牛帶隊、帶團(tuán)隊、五險一金、年輕化團(tuán)隊、多次晉升機(jī)會

工作地點

合肥包河區(qū)徽州大道838號寶利豐1號樓501

職位發(fā)布者

董女士/人事經(jīng)理

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公司Logo中國平安人壽保險股份有限公司肥西支公司
中國平安擁有148萬名銷售人員。截至2016年12月31日,集團(tuán)總資產(chǎn)達(dá)5.58萬億元,歸屬母公司股東權(quán)益為3,834.49億元。從收入來衡量,平安壽險為中國第二大壽險公司,平安產(chǎn)險為中國第二大產(chǎn)險公司。中國平安在2017年《福布斯》“全球上市公司2000強(qiáng)”中名列第16位,蟬聯(lián)中國保險企業(yè)第一;美國《財富》雜志“全球領(lǐng)先企業(yè)500強(qiáng)”名列第41位,并蟬聯(lián)中國內(nèi)地非國有企業(yè)第一;除此之外,在英國WPP集團(tuán)旗下Millward Brown公布的2016“BrandZTM最具價值中國品牌100強(qiáng)”及“全球品牌100強(qiáng)”中,分別排名第8位及第57位;在全球最大傳播集團(tuán)麥肯世界旗下FutureBrand發(fā)布的“全球品牌100強(qiáng)”中,名列第17位,位列全球金融企業(yè)第一品牌,在中國上榜企業(yè)中排名第一。平安產(chǎn)險為中國第二大產(chǎn)險公司。中國平安在2014年《福布斯》“全球上市公司2000強(qiáng)”中名列第62位;美國《財富》雜志“全球領(lǐng)先企業(yè)500強(qiáng)”名列第128位,并蟬聯(lián)中國內(nèi)地非國有企業(yè)第一;除此之外,在英國WPP集團(tuán)旗下Millward Brown公布的“全球品牌100強(qiáng)”中,名列第77位,在全球保險品牌中排名第一;在全球最大的品牌咨詢公司Interbrand發(fā)布的最佳中國品牌排行榜”中,名列第六位,成為中國保險業(yè)第一品牌。中國平安是中國金融保險業(yè)中第一家引入外資的企業(yè),擁有完善的治理架構(gòu),國際化、專業(yè)化的管理團(tuán)隊。公司一直遵循對股東、客戶、員工、社會和合作伙伴負(fù)責(zé)的企業(yè)使命和治理原則,在一致的戰(zhàn)略、統(tǒng)一的品牌和文化基礎(chǔ)上,確保集團(tuán)整體朝著共同的目標(biāo)前進(jìn)。通過建立完備的職能體系,清晰的發(fā)展戰(zhàn)略,領(lǐng)先的全面風(fēng)險管理體系,真實、準(zhǔn)確、完整、及時、公平對等的信息披露制度,積極、熱情、高效的投資者關(guān)系服務(wù)理念,為中國平安持續(xù)穩(wěn)定的發(fā)展提供保障。中國平安秉承“專業(yè)創(chuàng)造價值”的文化理念,在為股東、員工、客戶創(chuàng)造價值的同時,也積極履行企業(yè)的社會責(zé)任,追求與各利益相關(guān)方的合作雙贏,共同進(jìn)步,在重大災(zāi)難救助以及環(huán)境保護(hù)、教育慈善、紅十字公益及社群服務(wù)等公益事業(yè)中持續(xù)投入,深耕發(fā)展。公司因此獲得廣泛的社會褒獎:連續(xù)十三年獲評“中國最受尊敬企業(yè)”稱號,連續(xù)九年榮獲“最具責(zé)任感企業(yè)”贊譽;在上市公司社會責(zé)任報告評級中,平安企業(yè)社會責(zé)任報告連續(xù)五年奪得第一。
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