崗位職責(zé):
1、負(fù)責(zé)財(cái)富管理業(yè)務(wù)中高端客戶的開發(fā)、維護(hù)、管理工作,建立與公募、私募等機(jī)構(gòu)客戶的長期合作。
2、負(fù)責(zé)拓展維護(hù)業(yè)務(wù)營銷渠道,制定適合客戶需求的營銷策略,組織實(shí)施營銷活動(dòng)。
3、合規(guī)地向客戶提供各類投資理財(cái)服務(wù)、并能根據(jù)客戶資產(chǎn)結(jié)構(gòu)情況提供專業(yè)的財(cái)富管理方案。
4、完成公司安排的其他工作。
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