1、負責對本部門人員的管理和業(yè)務考核;
2、深入了解客戶,與客戶實現(xiàn)有效溝通,建立密切信任關系;
3、了解客戶投融資需求,進行客戶分類,為客戶提供個性化的投資建議和理財方案,實現(xiàn)其資產(chǎn)合理配置;
4、負責組織本部門人員向滿足風險等級的客戶銷售金融理財產(chǎn)品,推廣投顧類產(chǎn)品,幫助客戶實現(xiàn)資產(chǎn)保值增值;
5、負責組織本部門人員持續(xù)跟進與服務,積極配合和參與財富管理業(yè)務,并提供合理化建議;
6、負責組織完成營業(yè)部下達的各項開發(fā)考核指標,開發(fā)增量客戶,對營業(yè)部指定的休眠客戶進行激活,對營業(yè)部指定的流失客戶進行再開發(fā)等工作;
7、根據(jù)相關法規(guī)和公司制度要求,負責組織本部門人員做好客戶身份識別等反洗錢及適當性管理等工作;
8、配合處理財富管理業(yè)務相關的客戶投訴、糾紛及突發(fā)事件;
9、營業(yè)部安排的其它工作;昆明 - 盤龍
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