更新于 6月13日

高級(jí)財(cái)富管理顧問(wèn)

1.5-2.5萬(wàn)
  • 上海長(zhǎng)寧區(qū)
  • 經(jīng)驗(yàn)不限
  • 本科
  • 全職
  • 招1人

職位描述

KA大客戶 機(jī)構(gòu)客戶個(gè)人客戶

1. 負(fù)責(zé)推廣公司的基金產(chǎn)品,維護(hù)公司形象;

2. 帶領(lǐng)成員積極開發(fā)高凈值個(gè)人、家族及企業(yè)客戶,開發(fā)FOF基金、銀行、證券、信托、三方理財(cái)?shù)葯C(jī)構(gòu)渠道并保持良好合作關(guān)系;

3. 運(yùn)用財(cái)富規(guī)劃理念,洞悉并捕捉投資和業(yè)務(wù)機(jī)會(huì),以客戶需求為向?qū)?,研究?cái)富管理策略;

4. 將客戶需求與本公司的金融產(chǎn)品進(jìn)行匹配,為客戶提供投資及規(guī)劃方案專業(yè)建議,協(xié)助其完成申請(qǐng)流程;

5. 與客戶保持良好的溝通,做好維護(hù)與服務(wù)密切跟蹤,不斷提高客戶精意度,保持持續(xù)率,并為客戶提供專業(yè)的資產(chǎn)配置建議并能夠持續(xù)提供完善的投后服務(wù),建立長(zhǎng)遠(yuǎn)的服務(wù)關(guān)系;

6. 全方位達(dá)成客戶接洽目標(biāo),積極開拓人際網(wǎng)絡(luò),為團(tuán)隊(duì)提供業(yè)務(wù)引薦,維護(hù)積極向上的團(tuán)隊(duì)文化;

7. 確保個(gè)人與團(tuán)隊(duì)活動(dòng)遵守相關(guān)法律法規(guī)的要求,且符合公司的標(biāo)準(zhǔn)和流程;

8. 配合完成公司日常路演、募集與銷售工作;

9. 負(fù)責(zé)微信公眾號(hào)運(yùn)營(yíng)、公司宣傳資料集文案制作;

10. 公司需要配合的其他工作等


任職要求:

1. 本科及以上學(xué)歷,金融、財(cái)務(wù)、管理等相關(guān)專業(yè)為佳,擁有基金從業(yè)者優(yōu)先;

2. 具有一定的金融知識(shí),對(duì)投資和金融市場(chǎng)有一定理解,有較好的快速學(xué)習(xí)能力;

3. 善于溝通,良好的溝通能力及表達(dá)能力,有責(zé)任心、具有較強(qiáng)的合規(guī)意識(shí);

4. 有公募/私募基金、券商、銀行、信托、三方理財(cái)?shù)冉鹑跈C(jī)構(gòu)的銷售/市場(chǎng)相關(guān)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)或具有高凈值客戶或渠道類資源者優(yōu)先。



工作地點(diǎn)

長(zhǎng)寧區(qū)江蘇路369號(hào)兆豐世貿(mào)大廈21H

職位發(fā)布者

趙夢(mèng)遠(yuǎn)/人事經(jīng)理

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