更新于 1月22日

財富規(guī)劃師

1.2萬-2.4萬
  • 上海閔行區(qū)
  • 經(jīng)驗不限
  • 大專
  • 全職
  • 招30人

職位描述

1.在參加公司提供的標準培訓后,負責平臺上的各種產(chǎn)品的代理銷售和發(fā)展團隊以及團隊的管理和日常培訓等工作。
2.根據(jù)公司階段性的戰(zhàn)略規(guī)劃,完成個人和團隊的所設定的工作目標。
3.根據(jù)市場變化和客戶需求,策劃和設定相關的方案,以此來提升個人和團隊的發(fā)展。
4.分析客戶的財務狀況和實際需求,協(xié)助客戶挑選適合的優(yōu)勢產(chǎn)品(保險,信托,養(yǎng)老社區(qū)等)并辦理相關手續(xù)。
5.根據(jù)客戶需求提供優(yōu)質(zhì)的售后服務。

工作地點

七寶德必易園A座

職位發(fā)布者

韓佳棟/資深區(qū)域經(jīng)理

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上海磐石保險代理有限公司
『磐石』在圣經(jīng)上的涵義為神的保護、人類的避難所;象征堅定、穩(wěn)固與踏實。2003年7月,由一群金融業(yè)的資深菁英所共同創(chuàng)立。盤石以全方位專業(yè)服務團隊真正做到讓企業(yè)與消費者一次購足,完整規(guī)劃好風險、保障與財物,以最小的成本獲得最大效益。盤石的理念是以專業(yè)、用心、服務、創(chuàng)新來承諾,成為您永遠值得信賴的專屬財務風險顧問,為您提供「最有價值的金融服務」。盤石全國擁有900多位專業(yè)人員,獲得國內(nèi)外各大企業(yè)一致高度肯定,相信也是您在企業(yè)經(jīng)營及個人最佳專業(yè)財務風險管理顧問。
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