工作職責(zé)
1、有效整合公司以及自身資源,通過(guò)各類渠道開(kāi)拓新客戶;
2、負(fù)責(zé)存量客戶的基礎(chǔ)服務(wù)工作,在鞏固現(xiàn)有客戶的前提下,提升客戶層次,提高客戶的忠誠(chéng)度;
3、在符合客戶適當(dāng)性的前提下,以現(xiàn)金管理類、固定收益類、公募類、私募類等投資產(chǎn)品為客戶做好資產(chǎn)配置規(guī)劃;
4、負(fù)責(zé)公司投資顧問(wèn)業(yè)務(wù)宣傳推廣和培訓(xùn),如獨(dú)立開(kāi)展投資者教育講座、投資者沙龍;
5、負(fù)責(zé)為客戶提供基于賬戶投資情況的分析報(bào)告及投資建議,為投資者提供個(gè)性化理財(cái)方案,提供產(chǎn)品配置建議及其他投資咨詢服務(wù);
6、上級(jí)安排的其他工作。
任職資格
1、大學(xué)本科及以上學(xué)歷,具備證券從業(yè)資格、基金銷售資格、投資顧問(wèn)資格;
2、具有三年以上金融行業(yè)或高凈值客戶服務(wù)從業(yè)經(jīng)歷;
3、具有較高的業(yè)務(wù)素質(zhì),能夠?yàn)橥顿Y者提供個(gè)性化理財(cái)方案,提供產(chǎn)品配置建議及其他投資咨詢服務(wù);
4、具有較強(qiáng)的書(shū)面、口頭表達(dá)能力;
5、具備一定的投資顧問(wèn)產(chǎn)品開(kāi)發(fā)能力。
成都
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