崗位職責(zé):
1、熟悉公司相關(guān)投資咨詢、資產(chǎn)配置、個(gè)股建議等各類信息咨詢。
2、根據(jù)公司提供的相關(guān)咨詢信息,了解客戶需求,為投資者提供適當(dāng)?shù)馁Y產(chǎn)配置方案,達(dá)成崗位任務(wù)目標(biāo)。
3、有效整合公司以及自身資源,通過相關(guān)渠道開拓高凈值客戶。
4、負(fù)責(zé)對存量客戶的日常服務(wù)和再開發(fā),提升客戶資產(chǎn)和客戶粘性。
5、部門安排的其他相關(guān)工作;
任職要求:
1、大學(xué)本科及以上學(xué)歷,具有證券從業(yè)資格、基金從業(yè)資格。
2、有證券行業(yè)投資顧問、銀行、證券、基金、信托、第三方財(cái)富管理機(jī)構(gòu)等前臺營銷工作經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先。
3、具備較強(qiáng)的高凈值客戶發(fā)能力,有優(yōu)質(zhì)客戶資源者優(yōu)先。
4、年齡35周歲以下且具有完全的民事行為能力。
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